理財規劃人員測驗
報名時間:
101/04/09~101/04/27
考試時間:101/05/19
  證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗
報名時間:
101/3/30~101/4/23
考試時間:101/06/03
  企業內部控制、資產證券化基本能力測驗
報名時間:
101/03/30~101/04/23
考試時間:101/06/03
 

信託業務人員測驗
報名時間:
101/03/12~101/03/30
考試時間:101/04/21

理財規劃人員 考試介紹
報考資格

凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加。

測驗科目

第一節

理財工具

60 分鐘

採測驗式答案卡作答

選擇題50題

第二節

理財規劃實務

90 分鐘

測驗範圍

(1) 理財工具 (100%)
1. 金融機構的功能與規範
2. 短期投資工具
3. 債券投資
4. 股票投資
5. 共同基金
6. 衍生性金融商品
7. 經濟觀念與經濟指標
8. 保險的運用
9. 信託的運用
10. 金融商品與金融創新

(2) 理財規劃實務 (100%)
1. 理財規劃概論
2. 理財規劃的步驟
3. 客戶型態與行為特性
4. 家庭財務報表與預算的編製與分析
5. 現金流量管理
6. 貨幣的時間價值與數量方法
7. 居住規劃
8. 子女養育與教育金規劃
9. 退休規劃
10. 投資規劃
11. 稅務規劃
12. 全方位理財規劃綜合運用

測驗時間

1. 筆試測驗為每年度金融研訓院公告為主。
2. 電腦應試為每週一至週日(請依本會網路選考之場日次時間為主)

合格標準

本項測驗以每科成績均達 70 分為合格。

簡章購買

1. 一律採 網路報名 方式辦理,恕不受理現場或郵寄通訊報名;
請於報名期間至金融研訓院網頁【測驗證照】→【各項測驗報名】(網址: http://www.tabf.org.tw/exam )按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。

2. 報名後請儘速繳款,請選擇下列方式繳款;
逾期繳款除不受理該項報名外,將進行 退費 。

一、線上刷卡:繳款期限以金融研訓院公布為準,刷卡失敗視同未繳交報名費,請改為 ATM 轉帳或至金融機構臨櫃匯款( 繳費帳號可由 金融研訓院 【測驗證照】→【訂單查詢】→【訂單明細】網頁中查詢而得 )。

二、金融機構 ATM 或 Web ATM 轉帳:繳款帳號將顯示於金融研訓院 【訂單查詢】→【訂單明細】 網頁,請於期限內完成轉帳,轉帳手續費由應考人自行負擔。

(一)請注意該帳號為針對個別報名者設置之專用繳費帳號,每一位完成網路報名者之帳號均不相同,繳費時請勿與他人共用。

(二)選擇 ATM 或 Web ATM 轉帳方式繳款者,請於繳費 2 個工作天後自行上網查詢付款狀態是否為已付款完成。

(三)轉帳前請確認金融卡是否有約定/非約定轉帳功能之設定,如因故未能於報名期限內轉帳成功,視同未完成報名程序。

三、臨櫃匯款:報名期間亦可至各金融機構全省各分行採臨櫃匯款方式,匯款手續費由應考人自行負擔;請自行填寫電匯單,匯款單填寫相關資料如下:。

(一)戶名:財團法人台灣金融研訓院

(二)解款行:華南銀行;分行別:總行營業部,分行代碼: 0081005

(三)帳號:線上報名訂單中所顯示之 14 位個人專用 ATM 繳費帳號(每筆訂單所給予之匯款帳號均不相同,請勿多人重複使用)。

測驗方式

筆試應試

650 元

電腦應試

1150 元

(1) 筆試
以當期報名簡章內說明手冊為準

(2) 電腦應試(電腦應試為每週一至週日請依本會網路選考之場次時間為主) :
1. 最後乙節測驗結束後,電腦將隨即計算測驗結果,離場前請繳交「電腦應試注意事項」,並至服務櫃檯列印成績單。
2. 未達合格標準者,應考人則可逕行離開。
3. 已達合格標準者於測驗結束後,於現場簽收並領取合格證明書。

考區位置:

台北 財團法人台灣金融研訓院院本部

台北市羅斯福路三段62號4樓

台中 東海大學

台中市西屯區台中港路三段181號
(新管理學院大樓B1樓M009教室,請從第二教學區側門進入)

台南 南台科技大學 台南縣永康市南台街1號
(南台科技大學管科大樓S棟409教室)
高雄 財團法人台灣金融研訓院南區分部

高雄市新興區中山一路308號4樓

主辦單位

財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心
地址:台北市中正區羅斯福路三段 62 號
電話:(02)3365-3737

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